海航因收购失败在美国面临诉讼

北府

来自FT中文网：http://www.ftchinese.com/story/0 ... &ccode=2G172001

收购交易的卖家Ness公司称，海航及其IT外包公司文思海辉有意向美国当局提供虚假信息，掩盖其真实所有权结构。

海航集团(HNA Group)因收购失败在美国面临诉讼，其收购目标声称这家中国综合企业集团有意向美国当局提供了虚假信息，掩盖了其真实所有权结构。

总部位于美国的软件集团Ness Technologies在纽约州最高法院(Supreme Court of the State of New York)向海航及其总部位于北京的IT外包公司文思海辉(Pactera)提起诉讼，声称这两家中国公司不履行协议，由此对其造成实质性损害。

今年3月，文思海辉同意以3.25亿美元格收购Ness的数字工程实体Jersey Holding。根据诉状，这家中资集团当时表示，获得负责审查对美投资国家安全风险的监督机构——美国外国投资委员会(CFIUS)的批准，是完成这笔交易的一个条件。

Ness在诉状中声称，文思海辉和海航当时向其保证，这笔交易将很容易获得批准，并同意付出“合理的最大努力”来做到这一点。但是，诉状称，在最初的交易协议达成后，海航被指“毒化和蓄意破坏CFIUS审查过程”，导致这笔交易最终泡汤。

当初未与海航签订分手费协议的Ness，寻求6500万美元的损害赔偿金。

这起诉讼是海航受到的最新打击。此前这家总部位于中国海南岛的公司在全球进行了400多亿美元的资产收购，获得了德意志银行(Deutsche Bank)和希尔顿全球(Hilton Worldwide)的可观股份。

近几周，海航面临种种困难，涉及其不透明的股权结构，以及围绕其流动性渠道和能不能为收购买单的担忧。

上月，瑞士并购委员会(Swiss Takeover Panel)表示，海航去年以14亿瑞士法郎（合14亿美元）收购航空服务公司佳美集团(Gategroup)时，提供了虚假信息。瑞士并购委员会援引英国《金融时报》的相关报道，聚焦于两名股东的持股情况，称海航当时提供的信息“不真实或不完整”。

按照Ness的指控，海航方面有大量不当行为。诉状称，海航和文思海辉“向CFIUS提供明显且明知虚假、不一致和误导性的信息”，然后迟迟不纠正那些陈述。

诉状称，海航和文思海辉“暗中致力于逃避和挫败CFIUS调查和审查交易的能力，包括讨论、规划、策划和实施各种计谋，以掩饰其组织的真实性质、公司结构和所有权”。

Ness在诉状中表示，此前它发现文思海辉提供的信息与中国国家企业信用信息公示系统(National Credit Information Publicity System)数据库中的资料不一致，后者显示海航创始人陈峰等高管持有其几家母公司的股份，而文思海辉方面没有披露。

文思海辉表示，这些指控是“没有根据的”：“文思海辉投入了大量时间、人力和成本来满足CFIUS的要求。尽管文思海辉尽了努力，但Ness Technologies公司选择终止合同，同时作出针对文思海辉的虚假指控。”

成立于20世纪90年代初的海航，最初是一家省级航空公司，但现已发展成为一家1450亿美元的集团，控制着新西兰最大的金融服务公司，并在至少14个国家持有航空服务公司和酒店的股份。

另据知情人士介绍，今年7月，欧洲央行(ECB)下属的银行业监管机构——单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)开始考虑要不要展开一项调查，关键问题是：海航作为德意志银行的最大股东，有没有可能对该行施加重大影响力？它是否适合发挥这种影响力？

海航的财务健康状况今年以来受到密切关注，此前中国监管机构采取措施阻止私营企业将资金转往境外。

不过，上周在接受英国《金融时报》采访时，该公司驳斥了对其流动性的担忧，尽管它承认存在年末信贷紧张的情况，原因是中国各银行的放贷额度已经所剩无几。

ppnu

12月21日，据外媒报道，澳新银行新西兰（ANZ Bank New Zealand）表示，该国的海外投资办公室拒绝了中国海航集团收购UDC Finance的申请。

“尽管各方之间的出售协议仍然存在，但除非海航能够成功推翻海外投资办公室的决定，否则这笔出售交易将不会进行，”澳新银行新西兰的首席执行官David Hisco周四在一份声明中表示。“我们不知道海航是否会尝试推翻这个决定。如果出售交易不再推进，我们将评估有关UDC未来的战略选择。”

据彭博报道，海航集团通过电邮发表评论称，“我们对新西兰海外投资办公室的决定感到失望，并且认为，其与最近向海航及其他中国投资者发出批准的全球其他监管机构的观点不符”。“新西兰目前有关海外投资的政治环境将对我们未来行动的决定发挥重要作用”。

去年11月，澳新银行集团表示，已同意将其新西兰子公司的资产融资业务UDC出售给海航集团，作价约6.6亿新西兰元（约30亿元人民币）。 澳新银行当时表示，出售该业务的净收益将约为一亿澳元（约5亿人民币），其普通股一级资本充足率将在交易完成后提高约10个基点。

北府

ppnu 发表于 2017-12-21 16:33
12月21日，据外媒报道，澳新银行新西兰（ANZ Bank New Zealand）表示，该国的海外投资办公室拒绝了中国海航 ...

新西兰海外投资办公室(Overseas Investment Office)负责政策和海外投资的副主任丽莎•巴雷特(Lisa Barrett)表示：“其所提供的有关所有权和控制权益的信息不够充分，不足以让海外投资办公室确认（海航）申请收购UDC的相关海外人士是何许人。”

海航表示该办公室的决定似乎“主要是受媒体负面报道带动”，而不是基于海航提供的事实。

过去两年，海航集团达成了逾80笔交易，收购了德意志银行(Deutsche Bank AG, DBK.XE, DB)、希尔顿(Hilton)酒店以及其他多家公司中的大量股权。海航集团总部位于海南省，资产规模超过1,400亿美元，该集团此前估计其负债超过1,000亿美元，其中大约四分之一的债务将在一年内到期。